نیمه پنهان و دگرمنِ یک پسر نوجوان عاشق یک پیشخدمت می‌شود و متوجه می‌شود که زندگی شبانه‌اش به شکلی غیرمنتظره در حال تغییر است.

داستان فیلم درباره ی یک کارمند آرام است که زندگی اش به نوعی از خلال نگاتیوهایی که برای مجله ی تایم ظاهر و چاپ می کند، می گذرد. زمانی که یک عکس ستایش شده، عکسی که برای چاپ شدن روی جلد آخرین نسخه ی مجله انتخاب شده است، گم می شود، والتر مجبور می شود وارد ماجراهای دنیای واقعی بشود تا عکس را پیدا کند ...